移动支付线下再战：POS机“套码”难除

　　王丽娜

　　POS机和预付卡业务的“高利润”双双受挫，“套码”“套现”等仍然是乱象重生。

　　尽管互联网支付利润微薄，但在互联网+的大背景下，支付作为各个垂直领域移动应用闭环的最后一个环节，其重要性却不言而喻。

　　BAT等巨头也争相布局支付，通过打车“烧钱”大战、“购物狂欢节”、春节红包、O2O闭环等各种方式搭建移动支付场景和培养用户习惯。

　　有人预测，过去电子钱包走的是“携用户以令诸侯”的C端路线，可是若拿不出质量过硬的B端产品和良好的用户体验，就无法在庞大的商户端站稳脚跟。而未来，脱离代理模式直接面对商户服务模式抢占线下POS机，或将是巨头们布局移动支付的另一条腿。

　　POS机、预付卡“高利润”难除

　　银行刷卡手续费率实行的是差别费率制，一些商家为了避免缴纳过高的刷卡手续费，往往会对商户种类进行偷梁换柱，以避免支付高费率刷卡手续费，这种情况在业内称之为“套码”，因此市场对刷卡费率的改革呼声甚高。

　　随着用户使用习惯从PC端向移动端的转移，移动支付这两年来得到快速发展。据易观智库发布的报告数据显示，2015年第一季度中国第三方支付市场移动支付交易规模达28292亿元人民币，环比增长率为5.18%。

　　从2011年5月第一批支付牌照发放至今，央行共累计下发了270张支付牌照。“第三方支付通道是互联网金融的基础，也是互联网金融发展目前比较成熟的领域。第三方支付目前属于牌照制，比起其他互联网金融领域的准入更为严格。” 盈灿咨询高级研究员张叶霞告诉《中国经营报》记者。

　　根据支付牌照的不同分类，第三方支付公司涉及的业务主要分为互联网支付、银行卡收单(POS机)、预付卡的发行和受理。“第三方支付机构根据自身获得牌照的类型开展相应业务，其业务的开展与自身定位和发展战略有关。”易观智库分析师方修文接受记者采访时表示。

　　此前媒体也曾报道，由于第三方支付牌照管控越来越严格，支付牌照的价格也是水涨船高，“支付牌照的获得也可以通过收购来完成”。而支付牌照监管之所以收紧，与互联网支付利润微薄、收单业务“套码”获取高额利润以及预付卡遭遇反腐政策均分不开。

　　首先，收单机构在发展商户的过程中，由于商户资质审核和后续商户风险管理存在违规操作，使得POS机“套码”“套现”等乱象丛生，成为行业隐忧。

　　此前，发改委发布通知表示，从2013年2月25日起，银行卡刷卡手续费新的收费标准按行业分为四大类：餐饮娱乐类(手续费率为1.25%)，百货等一般类(0.78%)，超市、加油站等民生类(0.38%)以及医院、教育等公益类(手续费率为零)。

　　正是由于这样的银行卡刷卡差别费率制度，使得一些商户尤其是餐饮娱乐类商户为降低成本，去办理其他行业的POS机。假如餐饮娱乐类商户办理的是民生类的POS机，其手续费率将下降近一个百分点，如10000元的交易量，某餐馆需交125元的手续费，办理民生类POS机刷卡的话，只需交38元的手续费就可以了。这就是所谓的“套码”现象。

　　“大额的手续费差额，使第三方支付公司获得更高的利润。”业内人士表示，言外之意，上述这笔少交的87元手续费进了第三方支付公司的腰包。按照国家发改委要求的7：2：1的利益分配法则，即手续费的70%要给发卡行、20%给收单机构、10%给中国银联。按此计算，上述这家餐馆所缴纳38元手续费的20%才是第三方支付公司本次交易所得。

　　不难看出，20%的分成比例对于第三方收单机构可以说“利润微薄”，不过通过“套码”手段却可以拿到大额手续费差额。于是，在这种利益的驱使下，许多第三方支付公司便对于商户“套码”行为选择睁一只眼闭一只眼。

　　去年3月份，央行发文处罚收单机构，要求包括汇付天下、易宝支付、随行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付睿通在内的8家收单机构从2014年4月1日起在全国范围内暂停接入新商户。当然，未受到央行处罚的收单机构也可能或多或少存在着违规现象。

　　据业内人士透露，“汇付天下、易宝支付、快钱之前很多的利润点都是在POS机上的，他们的流水很大，线下的餐饮业每天都是很大额的利润。”

　　“有一段时间，好多支付公司是把线下许多POS业务团队都遣散了，业务停滞，有的被罚了好多个省份，不让开展业务，都是为解决‘套码’这个问题。也正是因为当时线下POS机的利润做的好，所以好多支付公司都在做线下，对移动端并没有特别重视，再加上移动端利润也很薄，技术要求又比较高。”

　　同样，预付卡除了有手续费的收入之外，沉淀资金的利息以及“死卡”(在预付卡规定的有效消费期里还未被使用的剩余金额)的隐秘收入，也让预付卡的利润不菲。然而，随着国家严查送礼的反腐政策的影响下，很多预付卡业务也都被迫终止。

　　业界普遍认为，过去电子钱包走的是“携用户以令诸侯”的C端路线，而未来，若拿不出质量过硬的B端产品和良好的用户体验，则无法在庞大的商户端站稳脚跟。

　　互联网金融成移动支付新宠

　　随着移动应用的爆发式增长，用户的支付习惯也开始从PC端向移动端快速迁移，服务于移动应用的第三方支付企业的交易规模也大幅增长，这其中就包括面向商户(B端)的联动优势和连连支付等企业。

　　从易观智库近四个季度监测的数据显示，中国第三方支付市场移动支付的交易规模持续上升，支付宝、财付通、拉卡拉处于第一梯队，发力互联网金融的联动优势和连连支付紧随其后。而在移动应用内支付交易份额中，支付宝居首位，联动优势和连连支付始终排在第二、三名。

　　对于记者对易观智库第三方移动应用内支付交易份额的排名情况的疑问，方修文解释：“应用内支付主要是通过中间件的形式内嵌到应用内，用户在支付过程中，不用脱离当前商户的APP内，就可以通过入银行卡号，或者与银行绑定的形式来实现支付。为体现支付厂商作为第三方服务通道为应用市场服务的角色，所以此次移动应用内支付数据统计仅限为第三方支付机构为非自有(系)应用提供支付通道所产生的交易。

　　“连连支付的交易主要为应用内支付，在应用内市场份额自监测以来一直保持在第三位，其交易规模的增长主要来源于较大力度的市场推广以及集中发力互联网金融领域，对接厂商的数量不断增长。”方修文表示。

　　“去年9月份，我们推出在业内第一个针对互联网金融行业的“认证支付”产品，通过征信的手段，再配置上一个专门的支付通道，解决了互联网金融行业支付难(即大额交易无法支付)的痛点。”连连银通电子支付有限公司(即连连支付)CMO姚敏在接受记者采访时解释道。

　　目前，面向B端的第三方支付行业，“会涉及各个行业包括商旅、电商、游戏等等，互联网金融近两年兴起，是新的增长点。今年两会李克强总理在政府工作报告中要求促进‘互联网金融健康发展’，对提振互联网金融市场信心起了重要作用，行业受关注度加大。”方修文称，“支付通道本身的用户覆盖范围、支付体验、资金安全是主要因素。与其他垂直行业相比，互联网金融对用户支付体验和账户资金安全更为敏感。”

　　记者了解到，银行与第三方支付机构合作主要包括两种形式：快捷支付和网关支付，其中快捷支付的限额问题一直是银行与第三方支付机构之间的矛盾，连连支付做的便是移动端的快捷支付。

　　所谓快捷支付，即用户网络购物时，无需开通网银，只需要提供银行卡卡号、用户名、手机号等信息，银行验证手机号正确性后，第三方支付机构发送手机动态口令到手机号，用户入正确的手机动态口令，即可完成支付。

　　“快捷支付对于风控环节的把控比较严格。”姚敏表示，“认证支付”解决了互联网金融行业额度限制这个痛点的同时，用户的资金安全也得到了保障，而作为支付通道，产品质量和服务才是所有竞争的根本。

　　另一方面，为防止“盗卡”事件发生，同卡进出也是保证安全的重要手段。“比如你用一张卡购买了理财产品，三个月之后理财产品到期返还，同卡进出则只允许你的这张卡收到返还的钱款。”

　　“这也是当初为什么很多支付公司会绕开快捷支付这个产品，因为所有支付公司的利润都是非常薄的，可是一旦发生‘盗卡’现象，支付公司就要赔钱，所以大家都不愿意做。现在大家的技术能力和风控能力不断提高，数据库的分析能力也在提升，很多支付公司返回头来做快捷支付这块业务。”姚敏说。

　　此前不久，支付宝和微信支付通过大规模优惠，在各地超市短兵相接抢占移动支付用户和市场份额。而未来，脱离代理模式直接面对商户服务模式抢占线下POS机，或将是巨头们布局移动支付的另一条腿。